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叶檀:注意!货币市场巨变!全球央行购买黄金量 47年来最高!

时间: 2019-02-19 14:05:23 来源: 叶檀财经  网友评论 0
  • 今天下午,主持“2019货币政策走向”论坛,抽出时间跟大家说说全球货币市场的事,时间有限,有可能思考得不那么完善。上一次主持的亚布力货币论坛,现在得出了比较共通的观点,引入外资不会造成那么大的冲击,事实基本印证了这个观点。

文/叶檀财经女侠 | 毒舌善心

来源:叶檀财经(ID:tancaijing)


这两天在黑龙江参加亚布力论坛,从早上到半夜,行程安排得满满当当。

 

今天下午,主持“2019货币政策走向”论坛,抽出时间跟大家说说全球货币市场的事,时间有限,有可能思考得不那么完善。上一次主持的亚布力货币论坛,现在得出了比较共通的观点,引入外资不会造成那么大的冲击,事实基本印证了这个观点。

 

这一次,2019年,从数据上看稳定为主,不会发生太多的变化。大家得出的共识是,央行会增加流动性,但企业融资这些问题还是要靠改革来解决,这是没办法的事。因为今年全球经济比丑,所以,人民币的压力没有那么大!

 

世界货币市场有可能发生重大变化!全球央行增加黄金储备就是明确信号,这一信号发出到完成,需要几十年的时间。


中国大妈购入黄金后,金价一直没涨过。从2013年起,中国超越印度,成为世界第一大黄金消费国,地位至今无人撼动。这两年,大妈买得少了,央行买得多了。货币锚如果发生变化,意味着未来山崩地裂。

 

根据中国央行的数据,截止2019年1月底,中国黄金储备5994万盎司,环比增加38万盎司(约11.8吨),去年12月,增加了32万盎司(约10吨),连续两个月增长,央行总计增持了70万盎司。这是从2016年11月之后,中国央行首次增持黄金。

 

截至1月末,中国官方黄金储备为5994万盎司(约1864.1吨),价值793.19亿美元。相比外储总量黄金储备总量,30万盎司增长得不多。

 

但早就有分析师认为,中国黄金储备已经上天了。

 

表面上,近三年我国官方黄金储备一直没有发生太大变化,持有5924万盎司(约1842.6吨)。

  

但是,追踪贵金属近30年的Precious Metals Insights公司总经理菲利普•克拉普维克(Philip Klapwijk)去年接受采访时表示,“作为经济战略性动作的一部分,中国很有可能仍在悄悄地储备黄金”。

 

2018年9月4日,俄罗斯卫星通讯社在援引美国世界报业辛迪加最近的文章称,“人民币汇率下跌而中国黄金外汇储备可能正在悄悄不断增加”。

 

Simon Hunt战略服务公司首席执行官Simon Hunt在写给客户的信里面说,中国(民间)持有的黄金比我们知道的多得多,贮藏在不同的账户中。这还不包括大量在过去被购买、储藏的黄金。

 

Hunt公司非等闲之辈,在金属和矿产领域对中国经济战略的洞察力非同一般。

据世界黄金协会(WGC)的数据,2018年,全球各国央行购买了651.5吨黄金。

 

651.5吨!这是什么概念?比2017年飙涨74%,2018年成为1971年有记录以来,央行净购买量最多的年份。

 

不止我国央行“囤黄金”,新兴市场经济体的央行也在大买特买。俄罗斯最扎眼,连续13年增持黄金储备,印度央行、波兰、匈牙利是从2018年开始增持黄金,土耳其、哈萨克斯坦、白俄罗斯、约旦等国也在增持。

 

发达国家如英国、德国、法国、日本、韩国等国,外储资产没有增加黄金储备,但他们做了另外一件事,把黄金从纽约运回国,或者四处宣扬准备运回国,就像接回流失在异地的最亲切的老战友。


不少国家把黄金存在纽约联储银行的地下金库里!

 

纽约联邦储备银行,位于纽约自由大道33号,这幢12层楼的花岗岩意大利风格建筑,是名符其实的黄金之屋,储藏了世界上至少六十多个国家和国际组织的近7000吨黄金,储量占全球官方储备约25%到30%,其中5%属于美国,中国可能有600吨左右。


2017年8月,德国宣布,已经提前把德国的黄金储备从美国全部运回,从2013年开始,德国从纽约和巴黎金库搬回黄金近600吨。


从2012年开始,委内瑞拉将本国存放在美联储的160吨黄金运回本国,荷兰紧随其后,运回了122.5吨黄金。


土耳其从美联储运回了220吨黄金...匈牙利、奥地利、瑞士等等国家,都先后运回了属于本国的黄金。

 

央行为什么要增持黄金?德国这些国家为什么要发起“黄金回国”运动?最根本的原因是避险,对冲美元风险、对抗美元的体系性风险。

 

必须明确,黄金只占央行外汇储备的10%左右(IMF截止2018年上半年数据)。在纸币疯狂发行的情况下,黄金不可能作为发行之锚,因为,一旦黄金作为惟一的锚,肯定会发生通货紧缩。

 

但是,黄金的地位非常重要,至今没有被完全取代,以美元为例,黄金美元之后是石油美元,如果新能源替代传统能源,石油美元在三十年内会完蛋,我们就得寻找到新的锚!


从美国运回黄金前,一位德国联邦银行官员说过下面这段话,说得简直太太直白了:

 

一旦遭遇货币危机(暗示欧元有发生危机的可能性),德国可以立马发行自己的新货币,并用世界第二多的黄金储备来购买新货币,使其迅速成为欧洲强势币种,再加上雄厚强大的制造业基础,德国新马克必然会在世界货币里占有一席之地,可与强势美元“华山论剑”。对于欧洲经济体来说,一场188bet开户暴风雨或将来临,一个时代或将结束!

 

全球黄金、货币主要交易场所在美国,汇兑系统在美国。再说,一个经济体不“听话”,会被SWIFT体系限制,这个国家就没法接收海外汇款。俄罗斯、印度、沙特、土耳其、委内瑞拉等不听话的国家,或者大型的新兴经济体,只能用黄金对冲美元风险。


俄罗斯就吃过大亏。2018年4月6日,美国财政部发布新一轮对俄制裁措施,对38个俄罗斯个人及实体实施制裁。

 

全球第二大铝生产商俄铝,处于美国制裁的实体名单中,被美国制裁的个人中,俄罗斯富豪奥Oleg Deripaska是俄铝总裁。LME(伦敦金属交易所)和CME(芝加哥商业交易所)表示,将不会接受来自俄铝的产品。

 

2018年4月9日,俄罗斯RTS指数和卢布双双暴跌,RTS指数暴跌超过了10%,创1995年9月1日RTS指数设立以来最大单日跌幅。俄铝暴跌50.43%,市值蒸发355.44亿港元,一周累计跌幅逼近70%。俄罗斯铝业和卢布崩盘。

 

这样的情况很难说不会发生在别的国家。幸亏有资源,有黄金,有以货易货交易,与中国之间的产业互补,对于俄罗斯这样的资源大国,实在不行,靠以货易货还能活下去。


俄罗斯等新兴经济体央行增持黄金,就是为了摆脱受制于人的囚笼,让本国的纸币有几个锚,黄金成为其中的一个锚。新兴经济体还有可能组成联合的黄金交易所,争夺全球黄金定价权。

 

早在2017年11月24日,在俄罗斯黄金市场大会上,俄罗斯银行第一副行长Sergey Shvetsov发表演讲,率先证实金砖国家正在进行商讨,以建立自己的黄金交易系统。

 

黄金目前不可能取代美元,金价不可能涨破天,上世纪70年代这样的黄金大牛市不可能出现。大风起于青萍之末,央行增持是未来货币市场巨变的信号之一。

 

纸币未来有三个锚:黄金锚,高科技锚,资源锚。

 

让我们紧紧盯住这三个锚,看透市场动向。投资者进行家庭资产配置,美元,黄金,避险货币,家居房产,大型公司的价值投资,和具有成长前景的高科技企业的股权,缺一不可。


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本文来源:叶檀财经 作者:叶檀 (责任编辑:七夕)
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